White & Case doradza Skarbowi Państwa przy emisji przez Rzeczpospolitą Polską 3 mld USD w dwóch transzach dłużnych papierów wartościowych zarejestrowanych w SEC

Globalna kancelaria prawna White & Case LLP doradzała Skarbowi Państwa RP, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, przy zawarciu transakcji o wartości 1,5 mld USD zarejestrowanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, doradzała w pięcioletnim terminie zapadalności i 1,5 mld USD dziesięcioletnie starsze notatki.

5-letnie obligacje zapadają w dniu 31 października 2027 roku i zostały wycenione na poziomie 130 punktów bazowych w stosunku do amerykańskich Treasuries, co przekłada się na rentowność 5,619% z kuponem 5,50% na poziomie 175 punktów bazowych w stosunku do amerykańskich Treasuries, co daje rentowność 5,890% z kuponem 5,75%.

Emisja została przeprowadzona w ramach Programu Szelfowego RP zarejestrowanego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Głównymi menedżerami transakcji byli BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander i Société Générale.

W skład zespołu White & Case doradzającego przy transakcji weszli lokalny partner Andrzej Sutkowski (Warszawa), partner Jill Christie, radca prawny Doron Loewinger (obaj Londyn) oraz współpracownicy Damian Lubocki, Karolina Niedzielska (oboje Warszawa) i Callie Wallace (Londyn).

kontakt prasowy
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem mediów.