Największa oferta publiczna technologii z regionu EMEA przynosi 3,2 mld euro

InPost, europejska firma oferująca szafki samoobsługowe do dostaw do domu, zaprezentowana na Eurone …

InPost, europejska firma oferująca szafki samoobsługowe na dostawy do domu, ogłosiła największą w historii ofertę publiczną technologii EMEA na giełdzie Euronext Amsterdam.

Debiut giełdowy, który rozpoczął się 27 stycznia, przyniósł 2,8 mld euro, co dało InPost kapitalizację rynkową w wysokości 8 mld euro.

Polska firma zajmująca się odbieraniem i doręczaniem paczek jako pierwsza w tym roku zadebiutowała w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

Jest to również największa oferta publiczna w Europie od 2018 r. I zajmuje pierwsze miejsce w rankingach jako największa oferta publiczna w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to również rekordowa oferta publiczna, ponieważ jest to największy debiut giełdowy spółki z regionu EMEA w ciągu ostatnich 10 lat.

InPost po raz pierwszy ogłosił zamiar debiutu na targach Euronext Amsterdam 13 stycznia. Cena giełdowa została ogłoszona 27 stycznia, a akcje rozpoczęły się dzisiaj. W ramach oferty wspólni globalni koordynatorzy otrzymali opcję dodatkowego przydziału do 15% całkowitej liczby sprzedanych akcji.

Ta opcja dodatkowego przydziału została zrealizowana w całości, generując dodatkowy dochód w wysokości 420 mln EUR. W efekcie łączne wpływy z oferty wyniosły 3,2 mld euro.

Opcja dodatkowego przydziału zacznie obowiązywać 2 lutego.

„Wejście InPost na giełdę to kolejny etap strategii rozwoju firmy, ponieważ stara się ona zrealizować swoją wizję zostania wiodącym europejskim rozwiązaniem w zakresie dostarczania przesyłek e-commerce poza Europą do Europy” – powiedział Euronext Amsterdam w komunikacie prasowym 27 kwietnia.

Rafał Brzoska, prezes InPost, dodał: „Cieszymy się z dużego zainteresowania i wsparcia ze strony inwestorów i nie możemy się doczekać kolejnej fazy naszych ambicji rozwojowych”.

CGME, Goldman Sachs Bank Europe i JP Morgan działali jako wspólni globalni koordynatorzy oferty. Współtwórcami książek byli ABN AMRO Bank, Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Jefferies International i Jefferies.

Kancelarie prawne, które pracowały dla InPost, gdy wszedł na giełdę, to Weil, Gotshal & Manges i Stibbe. CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm doradzali w polskich kwestiach prawnych.

PricewaterhouseCoopers pełnił funkcję audytora InPost.

Banki ubezpieczeniowe uzyskały poradę prawną od firmy prawniczej Magic Circle’s Clifford Chance.

Zespół doradczy Weila Gosthala składał się z wiodącego londyńskiego partnera korporacyjnego Davida Avery-Gee, wspieranego przez konsultanta zarządzania Tomasza Rodzocha i starszego konsultanta Iana Hamiltona, a także partnera bankowego i finansowego Tom Richards oraz pracowników Patricka Brendona, Edwarda Hyde i Abgail Kalonga. W skład zespołu ds. Rynków kapitałowych w USA weszli wspólnik Nitin Konchady i wspólnik Matthew Kordowski oraz partner podatkowy Oliver Walker.

Clifford Chance pracował również dla giganta żywności i napojów Mondelēz International Upublicznij JDE Peets na Euronext Amsterdam w czerwcu ubiegłego roku.