Latham doradza w związku z ofertą AIIB w zakresie obligacji i obligacji USD na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Latham & Watkins doradzała gwarantom emisji obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej o wartości 8 miliardów dolarów. Transakcja stanowi największą jak dotąd w Polsce ofertę obligacji dolarowych. Obligacje były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu i obejmowały obligacje o wartości 1,5 miliarda dolarów z oprocentowaniem 4,625% o terminie wykupu w 2029 r., obligacje o wartości 3 miliardów dolarów z oprocentowaniem 5,125% z terminem wykupu w 2034 r. i obligacje o wartości 3,5 miliarda dolarów 5,5% z terminem wykupu w 2054 r.

Zespołem Latham kierował partner korporacyjny z Londynu David Stewart i partner korporacyjny z Waszyngtonu Paul Dudek, a także londyńscy współpracownicy Daria Latysheva, Izabela Prager i Evan Aluyen.

Na początku tego miesiąca Latham doradzał także ubezpieczycielom w związku z emisją przez Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych obligacji imiennych o wartości 1,25 miliarda dolarów. Obligacje były notowane na rynku głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych i przyniosły kupon w wysokości 4,250%.

Zespołem Latham kierował partner korporacyjny z Londynu David Stewart i partner korporacyjny z Waszyngtonu Paul Dudek, a także londyńscy współpracownicy Daria Latysheva, Kathleen McCullough i Sonali Ladha.

Od 2019 roku firma doradzała gwarantom kilkunastu ofert obligacji zarejestrowanych w SEC przez Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, pozyskując ponad 22,5 miliarda dolarów. Dział instytucji finansowych firmy regularnie doradza ponadnarodowym instytucjom finansowym i ich doradcom w zakresie ich potrzeb finansowych na całym świecie, w tym w zakresie niedawno zarejestrowanych ofert CAF, Banku Rozwoju Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Koreańskiego Banku Eksportu-Importu.