Huuuge wchodzi na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

IPO wyceniane jest na 1,67 mld zł (322,6 mln GBP / 372,0 mln EUR / 451,4 mln USD) i jest również uważane za największą ofertę publiczną spółki z branży gier w historii GPW.

Huuuge wygenerował z oferty ok. 565,0 mln zł wpływów brutto, które zdaniem dewelopera zostaną przeznaczone na potencjalne akwizycje, a także na finansowanie długoterminowych planów rozwoju w przyszłości.

Plany IPO zostały po raz pierwszy ogłoszone w styczeń, podczas gdy Huuuge w tym miesiącu szczegóły dotyczące Wycena oferty. W styczniu ogłosił również, że zamierza wykorzystać ponad 90% z 565 mln zł pozyskanych w drodze sprzedaży nowych udziałów spółce Kontynuuj przejęcia z innych studiów gier społecznościowych.

Cena oferty została ustalona na 50 zł za akcję, co oznacza, że ​​kapitalizacja dewelopera w przypadku notowania na giełdzie wyniosłaby 4,2 mld zł.

Zgodnie z ofertą głównymi akcjonariuszami Huuuge są założyciel i dyrektor zarządzający Anton Gauffin, który obecnie posiada akcje pośrednio poprzez Big Bets OÜ, które stanowią 30,68% wszystkich udziałów.

Grupa Raine posiada również akcje, które stanowią 12,96% ogólnej liczby głosów.

Jeśli chodzi o inne inwestycje, oferta publiczna spotkała się z zainteresowaniem inwestorów z ponad 20 krajów na całym świecie.

„Od teraz jesteśmy nie tylko firmą międzynarodową, ale również spółką publiczną, co czyni nas jeszcze bardziej globalną, ponieważ udostępniamy naszą markę na całym świecie, a inwestorzy na całym świecie mają możliwość uczestniczenia w naszym sukcesie” – powiedział Gauffin.

„Cieszymy się, że czołowe polskie i międzynarodowe instytucje finansowe oraz prywatni inwestorzy w Polsce odnotowali tak duży popyt na akcje spółki”.