Generali odwołuje ofertę Aviva Poland w walce ze źródłami NN

Autorzy: Pamela Barbaglia, Stephen Jewkes i Agnieszka Barteczko

MEDIOLAN (Reuters) – włoski ubezpieczyciel Generali podniósł swoją ofertę dla polskiego ramienia Avivy o wartości prawie 2,5 miliarda euro (3 miliardy dolarów), aby pokonać holenderskiego ubezpieczyciela NN.

Notowany na giełdzie w Londynie ubezpieczyciel Aviva otrzymał 22 marca trzy wiążące oferty na swoją działalność w Polsce, a najwyższą ofertę złożył NN, który wycenił jednostkę na około 2,5 mld euro.

Niemieckie ubezpieczyciele Allianz i Generali, które już działają w Polsce, miały w tym tygodniu ostatnią szansę na ulepszenie swoich ofert.

Oczekuje się, że Aviva w najbliższych dniach przeprowadzi rozmowy na wyłączność z jednym z trzech oferentów.

Rzecznik Avivy powiedział, że brytyjski ubezpieczyciel analizuje opcje dla Polski, ale żadna decyzja nie została podjęta.

Generali, NN i Allianz odmówiły komentarza.

Aviva jest drugim co do wielkości ubezpieczycielem na życie w Polsce po państwowym PZU i dziesiątym największym ubezpieczycielem w kraju. Polski biznes obejmuje również dwa ważne partnerstwa w zakresie bancassurance z Santanderem i ING.

WIDZIEĆ: Co to jest zdolność kredytowa i dlaczego jest ważna?

Generali początkowo wyceniło polską transakcję na nieco ponad 2 miliardy euro, aby usprawnić swoją ofertę z 24 marca i zaoferowało prawie 2,5 miliarda euro, według źródeł.

NN zaoferował około 2,5 miliarda euro, podają źródła.

Aviva, której szefowa, Amanda Blanc, ma właśnie sfinalizować ambitny program sprzedaży aktywów w Europie, chciała skorzystać na konkurencyjnym krajobrazie i dała trzem oferentom możliwość złożenia ostatecznych ofert w tym tygodniu.

Dla Generali transakcja byłaby odskocznią do Polski – rynku, który szef Philippe Donnet postrzega jako rdzeń ekspansji firmy. Włoski ubezpieczyciel powiedział niedawno, że rozważy tam wszelkie możliwości rozwoju.

Historia toczy się dalej

„Aviva jest prawdziwym zwycięzcą tej aukcji, ponieważ cena rośnie” – powiedział jeden ze źródeł, dodając, że oferenci walczą o zwiększenie swoich wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej.

Analitycy Panmure Gordon wstępnie oszacowali łączną sprzedaż pozostałych europejskich aktywów Avivy w Polsce i we Włoszech na 2,9 mld GBP (2,9 mld USD).

Aviva sprzedała 4 marca swoją działalność w zakresie ubezpieczeń na życie we Włoszech za 543 mln euro spółce CNP Assurances we Francji.

Sprzedaż przez Macif jej francuskich operacji firmie Aéma Groupe w lutym pozwoliła zaoszczędzić 3,2 miliarda euro, a kolejne 122 miliony funtów oszczędzono, przenosząc 40 procent udziałów w spółce joint venture w Turcji do Ageas Insurance International.

(1 USD = 0,8470 euro)

(1 $ = 0,7292 funta)

WIDZIEĆ: W ten sposób można uniknąć zadłużenia się

(Relacje Pameli Barbaglia, Stephena Jewkesa i Agnieszki Barteczko; dodatkowe relacje: Gianluca Semeraro, Carolyn Cohn i Alex Huebner. Montaż: Elaine Hardcastle i Mark Potter)