Allegro ogłosiło, że w momencie wejścia na giełdę cena akcji została ustalona na 43 zł. To szczyt wcześniej ogłoszonego zakresu 35-43 zł.
Oferta Allegro obejmuje emisję 23 255 814 nowych akcji, które spółka spodziewa się wygenerować w wysokości ok. 1 mld zł brutto oraz sprzedaż przez dotychczasowych akcjonariuszy 190 293 225 istniejących akcji. Prywatnym inwestorom zostanie przydzielonych 9.342.771 akcji. Inwestorzy instytucjonalni otrzymają 236 238 624 akcje.
Przy cenie 43 zł za akcję kapitalizacja Allegro według ceny oferty wynosi 44 mld zł. To więcej niż obecna wycena rynkowa największej firmy CD Projekt (41,3 mld zł) Udział w WIG20.
W dzisiejszym komunikacie Allegro poinformowało, że spodziewany pierwszy dzień notowań i obrotu akcjami na GPW zaplanowano na 12 października.
Obecni właściciele Allegro uhonorowali firmę Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżer ds. Stabilizacji opcji dodatkowego przydziału na zakup do 15% łącznej liczby sprzedanych akcji. Dodatkową opcję alokacji można zrealizować w ciągu 30 dni od 12 października 2020 r.
Łączna wartość oferty to 10,6 mld zł w przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału lub 9,2 mld zł bez uwzględnienia dodatkowego przydziału.
MZ
