White & Case doradza Skarbowi Państwa przy emisji przez Rzeczpospolitą Polską dwóch transz dłużnych papierów wartościowych zarejestrowanych w SEC o wartości 5 mld USD

Globalna firma prawnicza White & Case LLP doradzała Skarbowi Państwa RP, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, w transakcji o wartości 2,5 mld USD zarejestrowanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, doradzała na okres 10 lat i 2,5 mld USD miliardów w 30-letnich obligacjach.

10-letnie obligacje zapadają 4 października 2033 r. i były wycenione na 140 punktów bazowych powyżej amerykańskich obligacji skarbowych, co przekłada się na rentowność 4,968% z kuponem 4,875%. 30-letnie obligacje wykupują 4 kwietnia 2053 r. i były wycenione na poziomie 180 punktów bazowych powyżej amerykańskich obligacji skarbowych, co przekłada się na rentowność 5,585% z kuponem 5,50%.

Emisja została przeprowadzona w ramach Programu Szelfowego RP zarejestrowanego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Głównymi menedżerami transakcji byli BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc. (B&D), Goldman Sachs Bank Europe SE oraz JP Morgan SE.

W skład zespołu White & Case doradzającego przy transakcji weszli partner Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Andrzej Sutkowski (Warszawa), radca prawny Doron Loewinger i Bree Peterson (obaj z Londynu) oraz współpracownicy Damian Lubocki, Michał Truszczyński (obaj z Warszawy) i Shushi Hovannisian (obaj z Warszawy). Londyn).

kontakt prasowy
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem mediów.